طبقه بندی صنعت و ابر صنعت در بازار بورس

نحوه طبقه بندی صنایع در بازار

در بورس ایران، هر نماد جدیدی که به بازار اضافه شود، در یک طبقه بندی قرار می گیرد. این طبقه بندی به شکل عمومی بوده و در دو سطح “گروه صنعت” و “زیرگروه صنعت” انجام می شود. که شما می توانید از بخش شناسنامه نماد در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اما این طبقه بندی بسیار متنوع بوده و امکان بهره برداری از آن را سخت کرده است.

 در نتیجه ما در نمودار، بر اساس یک روش معمول جهانی که در ادامه توضیح داده شده است، طبقه بندی بازار بورس کشور را که بیش از 50 مورد است به 11 ابر صنعت نگاشت کرده ایم.

در نسخه فعلی اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار، از طبقه بندی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده شده است. در نسخه 2.0.1 به بعد امکان بهره برداری از ابر صنعت پیشنهادی نمودار نیز فراهم شده است.

ابر صنایع بازار اوراق بهادار

بازار اوراق بهادار، اغلب به 11 ابر صنعت که نشان دهنده بخش های اصلی اقتصاد  هستند تقسیم می شود. در هر ابر صنعت تعداد متفاوتی از شرکت ها با تمرکز بر حوزه های یکسان وجود دارد. سرمایه گذارانی که به یک بخش خاص از اقتصاد علاقه مند هستند یا استراتژی چرخشی صنعت برای سبد سرمایه گذاری خود دارند، ممکن است از صندوق های قابل معامله (ETF)  در صنعت انتخابی خود استفاده کنند.

1. مالی

ابر صنعت مالی از بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، شرکت های املاک و … تشکیل شده است. به طور کلی بیشتر درآمد این ابر صنعت از رهن و وام  هایی بدست می آید که ارزش خودشون را از افزایش نرخ بهره کسب می نمایند.

2. خدمات

ابر صنعت خدمات  از شرکت های برق، گاز، آب و همچنین خدمات دهندگان آنها تشکیل شده است. به طور کلی این ابر صنعت از طریق شارژ مصرف کنندگان و کسب و کارهایی که بازده سود سهامی بیشتر از متوسط دارند درآمد مستمر ایجاد می کند.

*لازم به توضیح است که “خدمات“ ترجمه کلمه Utilities است  و نباید با خدمات (Service) که در مقابل تولید است اشتباه گرفته شود.

3. اقلام غیر ضروری مصرف کنندگان

این ابر صنعت از خرده فروشان ، شرکت های رسانه ای، ارائه دهندگان خدمات، شرکت های پوشاک و کالاهای بادوام مصرف کنندگان تشکیل شده است. به طور کلی این شرکت های از بهبود شرایط اقتصادی در زمانی  که مصرف کنندگان بیشتر خرج می کنند، سود می برند.

4. اقلام اساسی مصرف کنندگان

این ابر صنعت از شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی و همچنین شرکتهایی که مصرف کننگان مایل به کاهش بودجه خود برای تهیه  محصولات ساخته شده آنها نیستند تشکیل شده است. به طور کلی این شرکت ها نقش دفاعی در تحمل شرایط رکورد اقتصادی دارند.

5. انرژی

این ابر صنعت از شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز و همچنین شرکتهای تامین نیرو مرتبط، پالایشگاه ها و سایر عملیات تشکیل شده است. به طور کلی سود این شرکت ها به قیمت نفت خام، گاز طبیعی و سایر کالا ها بستگی دارد.

6. سلامت

این ابر صنعت از شرکت های بیوتکنولوژی، شرکت های مدیریت بیمارستانی، تولید کنندکان دستگاه های پزشکی و سایر تشکیل شده است. به طور کلی این بخش هم به عنوان یک فرصت رشد و هم به عنوان یک نقش دفاعی است چرا که مردم همیشه نیازمند کمک های پزشکی هستند.

7. صنعتی

این ابر صنعت از شرکت های هوافضا، دفاعی،  ماشین آلات، ساخت و ساز و تولیدی تشکیل شده است. به طور کلی  رشد این ابر صنعت ناشی از میزان تقاضا برای ساخت و ساز و محصولات تولیدی مثل ادوات کشاورزی است.

8. فناوری

این ابر صنعت از صنایع الکترونیک، توسعه دهندگان نرم افزار و شرکت های فناوری اطلاعات تشکیل شده است. به طور کلی این کسب و کارها توسط چرخه های بهبود و سلامت عمومی اقتصاد هدایت می شوند، اگرچه رشد آنها طی این سال ها بسیار زیاد بوده است.

9. مخابرات

این ابر صنعت از ارائه دهندگان خدمات بیسیم، شرکت های ارتباط کابلی، فراهم کنندگان خدمات اینترنت و شرکت های ماهواره ای و … تشکیل شده است. به طور کلی این شرکت ها درآمد مستمری از مصرف کنندگان ایجاد می کنند، اما برخی از زیر مجموعه های این صنعت با تغییری سریع مواجه هستند.

10. مواد

این ابر صنعت از معادن، پالایش، شیمیایی، جنگلداری و شرکت های مرتبط تشکیل شده است که برکشف و توسعه مواد اولیه خام تمرکز دارند. به دلیل آنکه این شرکت ها در ابتدای زنجیره تامین قرار دارند، در برابر تغییرات چرخه تجاری آسیب پذیر هستند.

11. املاک

این ابر صنعت از شرکت هایی تشکیل شده است که در مسکن، صنعت و خرده فروش املاک سرمایه گذاری می کنند. منبع اصلی درآمد این شرکت ها ناشی از اجاره و افزایش دارایی امکلاک است. در نتیجه این صنعت نسبت به نرخ بهره حساس است.

در حال حاضر سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، صنایع را به شکل زیر دسته بندی کرده است.